行业景气度反转 有望成为长期投资主线
在龙头股的带动下，铝板块个股纷纷上扬。主要是因为随着供给侧改革政策的持续发酵，电解铝行业供需关系有望出现逆转，未来二至三年，铝市场或将呈现供不应求的局面。铝价上涨有望在今年9、10月份开始启动。2016-2020年，铝表观销售量预计年均增速或在5.2%左右。今年上半年，铝消费增速在12%左右，由此我们认为电解铝行业或处于景气度反转状态。
因此，电解铝板块个股二级市场近期表现比较火爆，且电解铝板块或将成为未来长期投资主线。
“三重共振”引发禽养殖板块爆发
近日，在“二师兄”价格上扬的带动下，家禽板块随之爆发，畜禽养殖全线飘红。实际上，禽养殖行业股价早在今年6月就已先于基本面启动了。板块走势上扬的核心逻辑主要是前期股价超跌、价格见底，以及中间父母代环节产能调整幅度较大，导致市场预期供给收缩或将带来下游肉鸡苗及毛鸡价格上涨，从而推动了相关企业盈利的改善。
本轮行情或许仅为中间产能调整带来的阶段性反弹，后续行情能否继续演绎，还需要终端需求的拉动，进而向上游传导。
螺旋式向上 次高端白酒或将继续攀高
次高端上涨的核心逻辑：
(1)中低端白酒向次高端升级，行业扩容;
(2)高端酒价格上涨，价格能够稳住，压制次高端白酒的因素得到释放，次高端白酒顺势反弹。
白酒不完全是消费股，周期股的性质，不能简单的线性外推，次高端白酒由于体量小，更容易受到招商因素的影响，整体是螺旋式向上。
上一轮周期中真正表现好的只有两类，一类是高端白酒;另一类是真正受益于大众消费升级的白酒;次高端白酒短时间具有非常大的弹性，但跌幅也很大，很容易不达预期;
对于次高端白酒，目前大家更关注的是收入，市场普遍认为收入冲高利润会因为产品结构升级和规模效应释放出更大的弹性，即使短期没有看到利润，市场依旧愿意给出较高估值。
总体来说，次高端白酒整体趋势向上为大概率事件。
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